2009年11月11日

ファイナンシャルプランナーの仕事

みなさんはファイナンシャルプランナー（ＦＰ）って何をする人かご存じでしょうか？

ファイナンシャル（ファイナンス）は財務

プランナーはプラン（計画）を立てる人

という意味です。

ＦＰは、依頼者の相談を受け、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。

そのアドバイスや設計の項目の中に金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金などがあります。

ＦＰって、保険の見直しやさんとかって思ってる人が多いんですが、
あくまでも保険の見直しというのは業務のほんの一部なんです。

詳しくは日本ファイナンシャルプランナーズ協会のＨＰをご覧下さい。  続きを読む


Posted by 森下靖也 at 12:07 │Comments(0) │FP
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